10.10.2022
Italcer adquiere Fondovalle, líder en cerámica de gran tamaño

  • La adquisición posiciona a Italcer como el primer grupo europeo con la gama más amplia de cerámica premium

  • El grupo prevé alcanzar una facturación de 370 millones de euros en 2022


Grupo Italcer, compañía participada de Miura Partners y Mindful Capital Partners, y líder europeo en baldosas de cerámica y revestimientos, ha completado la adquisición de Ceramica Fondovalle («Fondovalle»), una empresa especializada en la producción de cerámica de gran formato con más de 50 años operando en el distrito de Sassuolo (norte de Italia).


Se trata de la séptima adquisición realizada por Italcer, tras las anteriores incorporaciones de La Fabbrica, Elios, Devon & Devon, Rondine, Cedir y Equipe Ceramicas. Fondovalle prevé cerrar 2022 con 50 millones de euros de facturación y 8,5 millones de EBITDA.


Tras la adquisición de Fondovalle, Italcer se convierte en uno de los productores europeos con la gama de productos cerámicos más amplia, desde pequeñas baldosas hasta grandes losas. Con la nueva ampliación de su perímetro, el grupo prevé alcanzar una facturación de 370 millones de euros en 2022 y un EBITDA de 80 millones.


Graziano Verdi, director general del Grupo, ha explicado que:


«Hacía tiempo que queríamos internalizar la producción de grandes losas, un segmento muy prometedor en el que ya estamos presentes con la marca AVA. Fondovalle goza de gran credibilidad en el mercado y estamos seguros de que podremos potenciar aún más su posicionamiento. Nuestra tecnología antibacteriana y antiviral ADVANCE® será una de las palancas para ganar rápidamente cuota de mercado en losas, especialmente en el segmento del mueble».


La operación se ha financiado con una emisión de bonos suscrita por Pemberton, Equita, Green Arrow Capital y Azimut Libera Impresa. Italcer ha contado con el asesoramiento de KT&Partners (M&A), Legance (Legal), PwC (Deuda). KPMG, por su parte, se encargó de la Due Diligence financiera, empresarial, fiscal y ESG.


Los asesores de los vendedores han sido Labs (M&A) y Botti, Pagani & Partners y Studio Visconti (Legal).


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